В небольшом городке Бемиджи, который всегда славился своей тихой и умиротворенной атмосферой, внезапно появляется загадочная фигура по имени Лорн Малво. Этот человек с тайным и мрачным прошлым, встретившись с неудачливым страховым агентом Лестером Найгаарда, запускает цепь трагических событий, которые навсегда изменят привычный уклад жизни горожан. С этого момента идиллия нарушается, а спокойствие, которое царило на улицах, разрушается. Опытные представители местной полиции — храбрая Молли Солверхсон и закаленный Гас Гримли — оказываются втянутыми в водоворот странных происшествий, наполняющих город атмосферой страха и недоверия. Горожане оказываются в состоянии постоянного напряжения, где обыденные радости сменяются тревожными предчувствиями.
Параллельно развиваются судьбы других героев, таких как Пэгги и Эд Блумквист, оказавшиеся в плену коварных манипуляций, а также Рэя Стасси и Никки Сванго, чьи отношения ставятся под серьезные испытания. На фоне этих личных драм развертывается жестокая борьба за власть в Канзас-Сити, где криминальные группировки ведут беспощадную войну. Каждый шаг, предпринятый главными героями, обостряет моральные дилеммы, заставляя их задуматься о сути человеческой природы. В этом хаотичном мире, наполненном борьбой за выживание, персонажи становятся заложниками собственных решений, столкнувшись с непредсказуемыми последствиями, затрагивающими не только их судьбы, но и жизни окружающих.