В конце 1960-х годов Нью-Йорк погружается в бурное время социальных изменений, когда различные группы населения сталкиваются с новыми вызовами и проблемами. Закрытие знаменитого клуба становится символом утраты культурного наследия, что подчеркивает обострение конфликтов между разными слоями общества. На этом фоне мы знакомимся с Тони, более известным как Болтун, который оказывается перед судьбоносным выбором. Ему выпадает возможность стать помощником талантливого музыканта Дона Ширли, искренне ищущего ассистента для предстоящих гастролей по южным штатам. Несмотря на отсутствие опыта и необходимых навыков, Тони решает принять этот вызов, и их совместное путешествие начинается с обостренным чувством исторической важности.
По мере продвижения Тони и Дона через разнообразные ландшафты — как физические, так и культурные — они встречаются с множеством испытаний. Каждая встреча открывает перед ними новые горизонты понимания предвзятости и неравенства, ставя перед ними непростые вопросы. Вместе они начинают искать пути преодоления различий, проходя через радости и трудности. Это взаимодействие не только углубляет их взаимопонимание, но и вводит в более широкий контекст борьбы за справедливость. Постепенно оба осознают, что даже при наличии расовых и культурных различий возможно создать глубокие связи, основанные на уважении и поддержке, что становится важным шагом к гармонии в обществе, нуждающемся в изменениях.