В 1939 году юный Мити и его преданный щенок Карузо начинают путешествие по яркому и полному чудес миру. Вместе они исследуют родные улицы, заполняя каждое мгновение смехом и счастьем. Играя в парке и наслаждаясь беззаботными моментами, они создают уникальную связь, которая становится для мальчика источником тепла и поддержки. Несмотря на непонимание со стороны матери, Мити углубляет дружбу с Карузо, находя в его преданности утешение и вдохновение. Их совместные приключения становятся не просто развлечением, а важным опытом, укрепляющим их отношения и создающим незабываемые воспоминания о лучших днях.
Однако с началом блокады Ленинграда все меняется. Жизнь Мити и Карузо наполняется трудностями, где голод, холод и страх становятся постоянными спутниками. В суровых условиях верность щенка становится опорой для мальчика, даруя ему силы и надежду пережить все испытания. Когда настаёт критический момент, Карузо готов на всё ради своего хозяина, что заставляет Мити по-новому взглянуть на значение дружбы. Их связь становится светом в темные времена, подтверждая, что настоящие чувства могут преодолеть любые преграды и сохранить тепло в сердце даже в самые жестокие моменты жизни.